год 1978
страна СССР
режиссер Марк Захаров
сценарий Евгений Шварц, Марк Захаров
директор фильма Л. Кушелевич
оператор Николай Немоляев
композитор Геннадий Гладков
художник Людмила Кусакова
монтаж Валерия Белова, Светлана Гуральская
жанр мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия,
Пришло время — волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все-таки не вытерпел: взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса…